El 1988, la llei marcial acaba a Taiwan i dos escolars, A-han i Birdy, estan a punt d'entaular una relació amorosa il·lícita després de conèixer-se en la banda escolar dirigida per un sacerdot canadenc anomenat Oliver. Mentre tot el país commemora el difunt president, els dos nens gaudeixen de la presència de l'altre mentre es desperta l'afecte d'A-han per Birdy. No obstant això, la societat és homofòbica i l'amenaça de violència i vergonya social que exerceixen els adults i els seus companys adolescents fa que els dos entrin en conflicte a mesura que s'acosten més a representar físicament les seves passions mútues.