Jack od miesiąca mieszka w paryskim hotelu. Pewnego wieczora otrzymuje telefon od byłej dziewczyny, która oznajmia, że jedzie się z nim zobaczyć.

"Lorenzo" opowiada o przemądrzałym i rozpieszczonym kocie z sennego miasteczka Ameryki Południowej, który ponosi zasłużoną karę, kiedy jego ogon zostaje zaczarowany i zyskuje własną osobowość. Doprowadzony do szaleństwa Lorenzo próbuje wszystkiego, by zabić swój ogon w szalonym tangu - milangu.

Claudina to tradycyjna kobieta ze wsi. Po śmierci męża wpada w rutynę samotności. W trudnej sytuacji ekonomicznej musi przeprowadzić się do najdroższego wnuka Cristóbala i córki Alejandry, wiedząc, że obie kobiety łączy dystans. Mieszkając razem, Claudina poznaje sąsiadkę Elsę, niezależną i zamężną kobietę, która śpiewa w ukrytym barze „Porvenir”…