Aan de rand van de Gobi-woestijn in Noordwest-China keert Lang terug naar zijn geboorteplaats nadat hij uit de gevangenis is vrijgelaten. Terwijl hij voor het plaatselijke hondenpatrouilleteam werkt om de stad vóór de Olympische Spelen van zwerfhonden te ontdoen, komt hij een onwaarschijnlijke connectie met een zwarte hond tegen. Deze twee eenzame zielen gaan samen op reis.

Korte film: Twee heteroseksuele (maar niet echt) jongens nodigen twee naïeve (maar niet echt) prostituees uit voor een avondje seks. In de voorgesprekken een beetje poëzie, veel filosofie en een flinke dosis vulgariteit, allemaal met Beethoven op de achtergrond. Maar als het om seks gaat, komt de waarheid aan het licht.