És l'any 1991 i en Charlie, un noi acadèmicament precoç i poc sociable, és un marginat, sempre observant des de la distància, fins que un parell de joves carismàtics l'acullen sota les seves ales. La bella Sam, d'esperit lliure, i el seu germanastre Patrick, sense por a res, cuiden de Charlie oferint-li noves amistats, el primer amor, sexualitat incipient, festes sense fi, visionats a mitjanit de «The Rocky Horror Picture Show», i la cerca de la cançó perfecta.

Drama basat en la veritable història d'una parella d'artistes danesos, Einar i Gerda Wegener. La vida d'aquest matrimoni va donar un gir quan Einar va substituir a la model femenina que la seva dona, Gerda, havia de pintar. Quan els retrats resulten ser un èxit, ella anima al seu marit a adoptar una aparença femenina. El que va començar com un joc dur a Einar a una metamorfosi que va posar en risc l'amor de la seva esposa