Boedapest, 1990. De 10-jarige Zsofi mag op haar nieuwe school deel uitmaken van het schoolkoor, dat een hele reputatie heeft uitgebouwd door het winnen van allerlei prijzen. Maar de roem blijkt een schaduwzijde te hebben.

Twee straatmuzikanten gaan in een gevecht om de donatie van een kind te verkrijgen.

Op een hoge bergvlakte leeft een lam met wol met zo'n opmerkelijke glans dat hij uitbarst in een hoogspringende dans. Maar er komt een dag dat hij zijn glanzende vacht verliest en daarmee ook zijn trots. Er is een wijze jackalope voor nodig - een met hoorns versierd konijn - om het mopperende lam te leren dat wollig of niet, het is wat binnenin zit dat hem zal helpen herstellen van de problemen van het leven.

The Beatles reizen per bus, samen met wat verschillende mensen, door Engeland. Onderweg zingen ze veel liedjes, hebben onzinnige gesprekken en beleven wat maffe avonturen.

Silhouetfilm. Gebaseerd op Bizets opera ‘Carmen’.