Mal keert terug naar het eiland waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Eenmaal aangekomen komt zij tot de ontdekking dat haar aartsvijand, genaamd Uma, zichzelf benoemd heeft tot koningin. Uma, die nog steeds boos is omdat ze niet naar het magische land Auradon gestuurd werd, leidt er tevens een bende piraten. Uma en haar bende blijken duistere plannen te hebben.

Een jonge jongen vindt een toverlantaarn waarin een geest zit, en wanneer hij de geest bevrijdt, mag hij drie wensen vervullen. Hij gebruikt de wensen om de prinses van Bagdad en haar vader te helpen in de strijd tegen een kwaadaardige tovenaar die het koninkrijk probeert over te nemen.

Morozko is een vreemd Russisch sprookje over Ivan en Nastya, die in de meest rare situaties terecht komen en bizarre creaturen tegenkomen. Ivan wordt door een fee veranderd in een beer, en wordt bijna gebakken door een heks. Nastya krijgt op haar beurt het weer zwaar te verduren bij haar gemene stiefmoeder.

Er heerst een nooit eindigende poolnacht. De opgewonden inwoners van een dorp rennen naar een sjamaan, maar hij wil hen niet helpen. Een dappere jonge jager gaat op zoek naar de zon.