Aquesta és la història d'un jovenet la vigília de Nadal que aborda un poderós i màgic tren que es dirigeix a la llar del Pare Noel, al Pol Nord. El que es desenvolupa és una aventura que segueix el dubitatiu nen, que pren un tren extraordinari al Pol Nord; durant aquest viatge, s'embarca en una experiència d'autodescobriment que li mostra que les meravelles de la vida mai no s'esvaeixen per als qui creuen.