El rei Artús i els seus cavallers reben un encàrrec diví: partir a la recerca del Sant Grial, per a això hauran de lluitar contra enemics molt diversos: malignes cavallers rivals, bèsties sanguinàries (que només són visibles com a dibuix animat), grollers cavallers francesos fortificant un castell a Anglaterra, bruixes, endevins mefistofèlics, Scotland Yard, i fins i tot un conill assassí i carnívor (que mor destruït per una còmica relíquia portada de les Croades: la "Santa Granada de Mà d'Antioquia").
Brian neix a Judea, en un pessebre, i gairebé alhora que Jesucrist. Tres reis mags, confosos per aquest veïnat, creuen que aquest nen és el Messies promès, però molt aviat queda evident que, en realitat, el nounat és senzillament... Brian.
Sandy i Danny han passat un romàntic i meravellós estiu junts, però les vacances es van acabar i els camins es van separar. En tornar a l'institut Rydell, tots dos tornen a trobar-se de manera sorprenent, però el problema és que la imatge i actitud de Danny no és la mateixa que durant l'estiu: ja no és l'encantador i atent noi que va enlluernar Sandy, sinó algú cregut i insensible que només vol presumir de dur davant dels amics.