El 1948 Clément Mathieu, professor de música aturat, accepta un lloc com a professor vigilant en un internat de reeducació de menors. El sistema repressiu aplicat pel director commociona Mathieu. Ensenyant música i cant coral a aquests nens tan difícils, Mathieu transformarà les seves vides quotidianes.

Amb la Guerra dels Balcans com a teló de fons, relata la història d'un dur mercenari que comença a descobrir la seva veritable humanitat quan s'enfronta a les atrocitats ocorregudes durant la Guerra de Bòsnia.

Arran de l'internament de l'àvia que l'ha criada en una residència, la Young-goon, una noia que treballa en una cadena de muntatge de components electrònics, perd completament la raó: creu que és un cyborg i deixa d'alimentar-se, consumint tan sols piles alcalines. Com no té manual d'instruccions ni etiqueta, la seva única preocupació és descobrir el seu propòsit. Un cop ingressada en el psiquiàtric, coneixerà una galeria de dements entranyables, tan alienats o més que ella mateixa. Un d'ells se'n sentirà atret i l'ajudarà.

A Puerto San Juan, Puerto Rico, abans d'anar amb la seva jove i bella dona Chantal a una gala benèfica, l'advocat Henry Hearst, una de les personalitats més importants de l'illa, és cridat pel capità de la policia Victor Benezet perquè declareu uns detalls de l'atestat que va fer sobre el rapte i l'assassinat d'una nena, la tercera en un mes morta en circumstàncies similars. Tot i això, la visita de rutina es convertirà en un dur interrogatori de conseqüències impredictibles.