ピレネーの小村。教師の娘マリーは農園主の息子ジャックと共に、生まれたばかりのロバに“バルタザール”と名前をつけ可愛がる。ある日ジャックが引っ越すことになり、バルタザールもどこかへ行ってしまう。10年後、バルタザールが再び現れ、マリーが喜んであちこち“彼”に馬車を引かせ出かけるのを見て、彼女に思慕を寄せる不良のジェラールは嫉妬し、バルタザールを痛めつけ、実家のパン屋の仕事にこき使う・・・。

シカゴ郊外の住宅街。弁護士のカルビンは長男をボート事故で失って以来落胆したままの日々を送り、妻のベスは同じ事故で生き残った次男コンラッドへつらく当たっていた。そんなコンラッドも自分が兄の死の現場にいあわせたという事実の重みに耐えかねて自殺未遂を図り、心の病を治すための施設に入院。４カ月後、退院したコンラッドは自分の学校に再び通いだすが、カルビンはそんな彼を今度は精神分析医のセラピーに通わせる。