Viatge íntim a l'etapa formativa de la seva vida, acompanyats pel propi David Lynch.
Una cantant famosa que rep constants cartes anònimes amb amenaces de mort contracta un guardaespatlles professional perquè la protegeixi. Tot i això, la cantant no està d'acord amb els mètodes emprats pel seu protector.
Alfred Kinsey va ser un home que, l'any 1948, va canviar radicalment la cultura dels Estats Units publicant un llibre sobre la conducta sexual. Kinsey i els seus col·laboradors van entrevistar milers de persones i els van fer un qüestionari sobre els seus aspectes més íntims. Aquest treball va provocar un debat intens i va sacsejar la societat nord-americana, tradicional i puritana.