Den klassiske historie om dr. Jekyll, som i sit laboratorium skaber en eliksir, som forvandler ham til monsteret mr. Hyde. Som mr. Hyde bevæger han sig ud i Londons nat for at udleve nogle af sine undertrykte sociale og seksuelle lyster. Langsomt begynder den brutale mr. Hyde at overtage mere og mere af dr. Jekyll.

En respekteret victoriansk videnskabsmand bliver besat af sine ideer om godt og ondt og tilbringer mange aftener med at diskutere sine teorier og resten af sin fritid med at arbejde i laboratoriet.

Forskeren Dr. Henry Jekyll er så vindtør, at hans smukke kone Kitty (Dawn Addams) har kastet sig over en af Jekylls bekendte, Paul Allen, som tilmed skylder doktoren penge. Tilbage i laboratoriet afprøver Jekyll sin seneste mikstur, der forvandler ham til den selvsikre playboy Edward Hyde. I Hydes skikkelse kan Jekyll slippe sin mørke side løs og tage en grum hævn over sin utro hustru og sin svigefulde ven.

Vi er i 1800-tallets England. Unge uskyldige Mary Reilly er med lettelse startet som ung pige i huset hos den rige, respektable videnskabsmand Dr. Jekyll. En sikker havn, hvor hun kan får sine mareridt på afstand... og samtidig være tæt på doktoren, som hun er begyndt at nære varme følelser for. Men disse følelser er intet mod den voldsomme tiltrækning, hun føler, da hun første gang møder doktorens uberegnelige assistent, den dæmoniske Mr. Hyde. Doktoren og hans assistent deler en rædselsvækkende hemmelighed... og først for sent går det op for Mary, hvilken fare hun befinder sig i.