En dag er der en mystisk mand, der giver Jimmy nogle magiske krokodilletunger, og så tager begivenhederne fart. På et ellers ufrugtbart træ gror der pludselig en fersken, som snart har gigantiske proportioner, og da Jimmy kravler ind i den, forvandles han til et insekt, møder en samling andre kryb, og sammen begiver de sig ud på en magisk og spændende eventyrrejse. Stemmerne i filmen er indtalt af en lang række kendte skuespillere, blandt andre Richard Dreyfuss, Susan Sarandon, Simon Callow og Jane Leeves. Randy Newmans dejlige musik bidrager også til at gøre denne klassiske historie til herlig underholdning for hele familien.

Her møder du et par rigtige helte! Det fartfyldte eventyr begynder for 65 millioner år siden, da dinosauren Aladar som lille bliver væk fra sin familie. Han vokser op på en ø sammen med en gruppe lemurer, og den godhjertede Suri og spilopmageren Zini bliver hans bedste venner.Da en meteoritregn pludselig styrter ned over deres ø, springer de i vandet, svømmer over til fastland og redder sig selv i sidste sekund. På fastlandet møder de en gruppe dinosaurer, der er på vej til en ny og tryg boplads. Men for at komme dertil, må de først ud på den lange vandring gennem den barske ørken.