De schuwe Mark Lewis werkt als camera-assistent in een filmstudio; in zijn vrije tijd maakt hij pornografische foto’s. Als kind is Mark misbruikt voor wetenschappelijke experimenten door zijn vader, een bioloog die de grondslagen van menselijke angst onderzoekt. Hij martelt Mark en legt de paniek van het kind vast op celluloid. De getraumatiseerde Mark neemt prostituees mee en filmt de vrouwen op het moment dat hij ze vermoordt met een in de camera verborgen steekwapen. Niemand is op de hoogte van Marks psychopathisch gedrag, ook onderhuurster Helen Stephens niet, die soms met Mark uitgaat in vroeg-sixties-Londen.
Een kampioen bekers stapelen vecht voor zijn verwaarloosde liefdesleven terwijl hij zijn titel van snelste stapelaar ter wereld verdedigt.
Afsluitend deel in dit erotische tweeluik van Lars van Trier. Het verhaal begint als Joe op een koude winteravond in een steegje in elkaar geslagen wordt. De oude, charmante vrijgezel Seligman vindt haar daar en neemt haar mee naar huis.
Nadat haar moeder zelfmoord heeft gepleegd reist de 19-jarige Lucy Harmon naar Italië om haar portret te laten schilderen. Ze heeft echter nog een reden om te gaan: ze wil de band met Nicolo Donati aanhalen, een jongen op wie ze vier jaar geleden verliefd werd. Ook probeert ze een raadsel in het dagboek van haar dode moeder op te lossen, om zo haar vader te kunnen vinden.
May is een vreemde jongedame die een akelige jeugd heeft gehad. Ze werkt bij een dierenkliniek en leeft met haar enige echte vriendin: een pop die haar moeder haar gaf toen ze klein was. Omdat ze de 'perfecte man' die haar gelukkig kan maken niet vindt, besluit ze zelf tot actie over te gaan....
Zeven afleveringen, elk op een andere dag van de week, met als thema zelfmoord en gewelddadige dood.
Wanneer de vriend van Alberta door misdadigers wordt aangevallen, vlucht de geschrokken tiener naar Vancouver in de hoop zich te kunnen verbergen in het huis van haar goede vriendin Celine, een beginnende 'meesteres' en wannabee-actrice die haar verhuis aan het plannen is naar Los Angeles. Celine beseft heel goed dat het helpen van haar vriendin nare gevolgen kan hebben, maar haar hart wint het van haar verstand. Celine weet al spoedig waarom zij onzeker was om haar oude vriendin te helpen: zij had namelijk haar beste SS-uniform naar de vaantjes geholpen. Later probeert Alberta voor Celine een nieuwe SS-uitrusting te kopen, wat niet allemaal van een leien dakje loopt...
In de jaren zeventig was Jacques Laurent een jonge, innovatieve pornoregisseur. Financiële redenen dwongen hem 25 jaar later opnieuw porno te maken. Een paar jaar eerder had zijn zoon Joseph zich van hem afgekeerd nadat hij had ontdekt wat het ware beroep van zijn vader was. Maar nu is Jozef 17 jaar oud. Vader en zoon ontmoeten elkaar opnieuw in een tijd waarin Jacques op zoek is naar een manier om in het reine te komen met zijn leven en Joseph om zijn eigen betekenis te geven.
Een reeks erotische ontmoetingen tussen een jonge vrouw en haar tante die onlangs weduwe is geworden.