Fictieve korte documentaire. Een danseres op een van de schilderijen van Edgar Degas stapt op een dag uit het doek, verovert de wereld en verdwijnt tijdens het carnaval in Rio; mix van het academische universum, avant-gardistische kunst en de seksscène uit de onderwereld. De film is opgenomen in Parijs, NY en RJ.
Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.
Wile E. Coyote probeert vanuit een ballon een raketbom op de Road Runner te laten vallen, maar blaast zichzelf in plaats daarvan op.
Een eendenjager stuurt zijn stomme straathond naar de hondenschool, en hij komt arrogant slim terug.