Gudsbenådet sangskriver, skruppelløs kvindebedårer og uforbederlig provokatør. I løbet af 60´erne bliver sangeren og komponisten Serge Gainsbourg en af Frankrigs mest berømte og berygtede kunstnere. Døbt Lucien Ginsburg vokser han op i det tyskbesatte Paris som søn af russisk-jødiske forældre. I de unge år forsøger han sig som jazzpianist, men det bliver popmusikken, der gør Serge til superstjerne.

Et ægtepar afventer klargøringen af et skib, i en italiensk havneby, som skal føre dem til nogle kostbare uranminer i Afrika, som flere andre også viser interesse for.

Johnny er en lykkelig all-american bankansat, med en smuk forlovet og en trofast skare af gode venner. Hans liv begynder dog langsomt at falde fra hinanden, da hans kæreste og venner begynder at bedrage ham.