Douaneofficier Tina staat bekend om haar buitengewone reukvermogen. Het is bijna alsof ze het schuldgevoel van iemand kan opsnuiven als die iets verbergt. Maar wanneer Vore, een verdacht uitziende man, langs haar heen loopt, worden haar vaardigheden voor het eerst uitgedaagd.

David Pelama is bijna veertig. Hij is al zolang getrouwd met Christine dat hun amoureuze relatie tot een ver verleden behoort. Hij heeft twee kinderen waar hij steeds moeilijker mee kan communiceren. Ook professioneel gezien is het David niet echt voor de wind gegaan. Hij is nooit de grote advocaat geworden waarvan hij droomde en blinkt eerder uit in nutteloos papierwerk. Het leven ziet er voor David niet al te rooskleurig uit. Mocht hij de kans krijgen, zou hij het allemaal opnieuw proberen. Op kerstavond ontdekt hij toevallig een aktetas vol cocaïne en een gsm die niet stopt met afgaan. David denkt dat hij een manier heeft gevonden om zijn leven in een totaal nieuwe richting te sturen.

Praag in de jaren dertig van de vorige eeuw. Een jong mooi meisje stapt in een overvolle tram. Ze trekt onmiddellijk de aandacht van de jongeman, die niet alleen de charme van het meisje waardeert, maar ook heimelijk haar tas probeert te stelen. En zo leren we een van de hoofdpersonen van de film kennen, de oplichter, zakkenroller en een heel vreemd bestaan ​​Josef Kořínek alias Pépi. Naast hem wordt het verhaal bevolkt door andere personages uit de periferie van Praag. Uiteraard bevat de film ook het scherpzinnige raadslid Vacátko en zijn onafscheidelijke onderzoekers Brůžek en Bouše. Ze hebben een trieste plicht: het opsporen van de moordenaar van de incassobureau Kral, die dood werd aangetroffen en die onderweg van de bank een bedrag verloor, wat voor veel mensen om hem heen interessant zou kunnen zijn...