Terwijl ze nog op de middelbare school zit, is Kyôko een van die jonge meisjes die de maatschappij als ‘verloren’ beschouwt: ze gaat nauwelijks meer naar de les, doet mee aan straatgevechten, enzovoort. Op een dag, als ze voor het eerst sinds weken naar school gaat, raakt ze geïntrigeerd door een jonge leraar in opleiding: Katsuya Honda.

Sean heeft een film bij de videotheek gehuurd. In plaats van Citizen Kane, heeft de medewerkster van de videotheek per ongeluk de homo-seksfilm Citizen Cum aan Sean meegegeven. Zodoende raakt hij in de ban van pornoacteur Johnny Rebel. Hij weet zich uiteindelijk binnen te werken in de productiemaatschappij die de films met Johnny maakt. De heteroseksuele Johnny weet de interesse van Sean in hem al gauw in zijn voordeel te gebruiken.