Durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945), tres soldats van fer una promesa: trobar-se en un lloc concret deu anys després de la guerra. Tots tres compleixen la promesa, però quan es reuneixen s'adonen que ja no tenen res en comú. És un musical dominat per la malenconia amb números antològics del gènere, com el de les tapes dels contenidors de la brossa, el de Cyd Charisse al ring de boxa o el que Kelly realitza sobre uns patins.

Glenn Miller va ser un dels músics de jazz més famosos de l'"era del swing". El 1925 va començar a tocar el trombó en una petita banda de províncies i, després d'una gira per pobles i ciutats, es va instal·lar a Nova York. Fins allà va arribar la seva xicota per casar-se. El casament va ser una històrica sessió musical dirigida pel gran Louis Armstrong. A partir de llavors la carrera de Glenn Miller va estar plena d'èxits.

A Chicago, a l'època de la Llei Seca, en morir un ”reputat” gàngster, el seu successor se les té a veure amb el millor amic i col·laborador del difunt. Aquest té un pla per aconseguir el control del negoci del joc i el licor que al mateix temps li donarà una reputació a tota la ciutat com a defensor dels desheretats.