In het Tokio van begin jaren 60 voeren militaire contra-spionagetroepen strijd tegen een sterk georganiseerde ondergrondse beweging van subversievelingen en terroristen. Tijdens een anti-terroristische actie betrapt geheimagent Kazuki een zelfmoordterroriste.

Joseph K., een kantoorklerk, wordt 's ochtends gewekt door een man die zegt dat hij onder arrest staat. Hij krijgt echter niet te horen waarvan hij beschuldigd wordt. Hij probeert vergeefs te ontdekken wat zijn misdaad is. Naar de roman van Kafka.

Katharina Blum is een jonge vrouw. Ze ontmoet Ludwig, en wordt spontaan verliefd. Na de nacht samen doorgebracht te hebben, wordt Katharina 's ochtends door de politie wakker gemaakt. Ludwig blijkt een terrorist te zijn, en heeft het hazenpad gekozen.

August trekt zich terug uit het missionarisschap, nadat zijn geliefde zus Christina is overleden. Christina was een bekende porno-ster, bekend als 'The Princess', die ten onder is gegaan aan de drugs. August voelt zich verplicht om voor Christina's 5-jarige dochtertje Mia te zorgen. Samen met Mia trekt August op een gewelddadige kruistocht om al het pornografische materiaal van Christina te vernietigen.