Efter mange år bag tremmer skal Max Dembo prøve at være en straight samfundsborger. Han håber på et nyt liv, et job, et hjem, måske endda en kæreste. I stedet styrer han direkte mod katastrofen.

Ray og Polly Cutler er på en forsinket bryllupsrejse til Niagara. Her møder de et andet ægtepar, Rose, en bartender, og George, en deprimeret krigsveteran flere år ældre end sin kone, som de snart opdager begge har noget at skjule.

Den rige patriark Aristide Leonides dør under mystiske omstændigheder. Hans barnebarn Sophia overtaler sin gamle elsker, privatdetektiven Charles, til at rejse til familiens gods for at efterforske dødsfaldet. Blandt de tre generationer af Leonides-dynastiet hersker der en giftig atmosfære af bitterhed, nag og jalousi. Der er ikke mangel på motiver eller mistænkte - kan Charles finde morderen, inden han eller hun slår til igen?

Da Reinhardt Wulfgar, Europas mest frygtede terrorist, pludseligt og eksplosivt giver sig til kende i New York City, sættes de to barske undercover-betjente Deke DaSilva og Matthew Fox på den nærmest umulige opgave at finde ham og stoppe ham, før han slår til igen. I det brutale katten-efter-musen-spil, der følger, skyder terroristen Fox, tager FN-diplomater og deres familier som gidsler på en jernbane højt oppe over byen, og klarer at holde sig et skridt foran DaSilva - indtil deres sidste, dødbringende konfrontation.