Da den kendte professor John Oldman (David Lee Smith) holder afskedsfest for sine kolleger i en hytte langt ude i skoven, fortæller han dem, at han i virkeligheden er et udødeligt væsen, som har vandret på jorden i over 14.000 år. Den er svær at sluge for de tilstedeværende videnskabsmænd, som beslutter sig til at finde ud af, om Oldman taler sandt eller blot er blevet skør. Jerome Bixby har skrevet manuskriptet, som han fuldførte på sit dødsleje.

Triaderne, kinesiske gangstere, smugler våben ind i Hong Kong. Under en razzia på et te-hus mister en hårdkogt strømer sin partner, og sværger hævn. Sammen med en undercover betjent, som bliver sat ind some lejemorder for gangsterne, sætter han sig for at lukke hele organisationen ned.

Da Toshio ikke kommer i skole, tager hans lærer, Kobayashi, hen for at besøge ham. Toshios forældre er sporløst forsvundet og han er fuld af snitsår og blå mærker. Kobayashi opdager, at Toshios mor har været forelsket i ham. Han finder moderen død, og hendes uhyggelige ånd begynder at hjemsøge ham. Toshios far indrømmer senere, at det er ham, der har myrdet såvel sin egen kone som Kobayashis gravide kone. Kobayashi bliver også dræbt, og der flytter en ny familie ind i huset. Men Toshios mors ånd hjemsøger stadig huset, og dermed fortsætter den uhyggelige cyklus med mystiske dødsfald...

Jeppe på 17 år og Cecilie på 16 år er vanvittigt forelskede. Men deres kærlighed er dog på lånt tid, da Cecilie er alvorligt syg, og døden ånder det unge par i nakken.

Kejserdømmet Izmer har længe været opdelt mellem de rige og de magtesløse fattige. Izmers unge kejserinde, Savina, vil have lighed og retfærdighed for alle, men i det skjulte lægger den onde Profion planer om at styrte hende og selv overtage magten. Savina ejer et scepter, der kontrollerer de gyldne drager. Skal Profions rænkespil lykkes, må han have fat i scepteret. Men Savina giver ikke op så let. For der er andre drager end de gyldne...