Un compositor anglès (Hemmings) presencia a Roma el brutal assassinat d'una mèdium, i immediatament intenta localitzar el sàdic assassí.

A l'Anglaterra de finals del segle XIX, Tess Darbeyville, una jove i bonica camperola és seduïda per un home ric molt més gran que ella. Adaptació d'una novel·la de Thomas Hardy.

Índia colonial, anys 20. L'Adela, una jove anglesa, viatja a l'Índia, en companyia de la seva futura sogra, per contreure matrimoni amb un magistrat de Chandrapore. La jove està obsessionada per conèixer a fons la realitat de país i troba l'oportunitat de satisfer el seu desig gràcies al doctor Aziv, un metge indi. Però quan aquest organitza una excursió per mostrar-li les coves de Marabar, passa una cosa absolutament impensable.