England, 1821. Da den smukke Lady Faye hører tale om en sammensværgelse mod sin elskede Lord Vane Brecon drager hun i al hast til hans slot. Brecon takker for advarslen, men er ikke overbevist om faren. Han fyldes dog af uro, da Faye fortæller ham, at hans fætter Gervase har udtænkt en listig plan for at få fingrene i Brecons arv. Det unge par hvirvles nu ind i et net af intriger, mord og løgne ...

John Schlesinger (Midnight Cowboy, Marathon Man) har instrueret denne spionhistorie, der hævdes at være baseret på en virkelig begivenhed. Timothy Hutton spiller en falleret studerende, der er desillusioneret over sit lands, USA's, regering, og med hjælp fra en narkomisbrugende ven (Sean Penn) stjæler han hemmelige dokumenter for at sælge disse til Sovjetunionen. Det får katastrofale følger for dem begge.

Clint Eastwood spiller den geniale og dybt engagerede filmskaber John Wilson, som er fast besluttet på at gøre sit nye projekt i Afrika til et personligt eventyr, hvor han skal jage en vild elefant. Det er en barsk og medrivende fortælling baseret på en roman af manuskriptforfatteren Peter Viertel, som i 1950 arbejdede sammen med instruktøren John Huston i Afrika for at lave ’Afrikas dronning’.

Gangsteren Eddie Bendix og hans håndlanger Johnny Ryan vender tilbage til en lille by i ørkenen uden for Reno. For mange år siden måtte Eddie forlade byen under mistanke for at have myrdet sin kone. Nu håber han at kunne få foden indenfor i den lokale spillebule, styret af hans gamle flamme Fritzi Haller. Desværre begynder den plan at falde sammen, da Eddie falder for Fritzis meget unge datter, Paula.

I kølvandet på Beautiful Disaster vågner Abby og Travis efter en skør nat i Vegas som tilfældige nygifte! Med pøblen i hælene flygter de til Mexico på en vild, mærkelig bryllupsrejse - men er de ude for endnu en katastrofe?