Dua penggembala domba di Wyoming pada tahun 1963 terlibat perselingkuhan yang makin membara, tetapi menyembunyikannya dari para istri mereka terbukti menyakitkan.

Terpuruk setelah ada pengakuan mengejutkan dari sang istri, seorang dokter kelas atas New York City memulai petualangan sepanjang malam di dunia bawah tanah yang erotis.