מוזיקאי חסר בית הסובל מסכיזופרניה, המתיידד עם סטיב לופז, עיתונאי המנסה להחזיר אותו למסלול ולהגשים את חלומותיו ושאיפותיו המוזיקליים ולנגן באולם הקונצרטים הענק של וולט דיסני.
סיפור חייו של הזמר המוזר, ג'רי לי לואיס, אחד הקולות הבולטים במוזיקה הפופולרית של שנות ה-50 וה-60, על פי ספרה הביוגרפי של אשתו מיירה (המגולמת על ידי וינונה ריידר). דניס קווייד מפתיע בתפקיד לואיס המופרע והסנסציוני (האיש שרצה להראות לאלוויס מאיפה משתין הדג) שהתסיס, ולעיתים אף הכעיס מאוד את הסצינה ואת הציבור כאחד. מיירה, דרך אגב, הייתה עדיין קטינה כשהוא נשא אותה לאישה. עם אלק בולדווין וטריי וילסון. ביים: ג'ים מקברייד (עד כלות הנשימה, שחיתות בגדול)
ג'וזי, מלודי וואל הן שלוש חברות טובות מהעיירה ריברדייל, הנחושות לשלוף את להקתן, "ג'וזי והפוסיקאטס", מהמוסך שבו הן תקועות, לסטרטופסירה. ובמקביל להשאר נאמנות לסגנונן ולסאונד המיוחד המאפיין אותן. הן לא נראות אופנתיות במיוחד, אבל הן לא שמות קצוץ. כי הן מתכוונות לכל מילה שהן שרות. כשאף אחד לא מגיע להופעות שלהן, הן תופסות שגם מוסיקאים אמיתים, חייבים כנראה לשלם את חובם לחוקי המשחק. לרוע מזלן של ה'פוסיקאטס', הן חיות בעולם אינטרסנטי, הנשלט ע"י מותגים מסחריים, טרנדים מתחלפים, וחוקי שוק אכזריים, המוכתבים ע"י חברות תקליטים ממוסחרות. יום אחד ה