Els veïns d'un poble de la costa adriàtica italiana són gent amable i cortesa que es dediquen afanosament a la feina. Només cinc joves trenquen l'harmonia de la comunitat: cap d'ells no ha treballat mai i ni tan sols se n'avergonyeix.

La Carol Ledoux és una noia bella i reprimida de Bèlgica que viu amb la seva germana en un apartament de Londres. La Carol experimenta sentiments simultanis i contradictoris d’atracció i repulsió envers els homes; per això li resulta tan incòmoda la relació que manté la seva germana amb un home casat. Un drama psicològic angoixant i un autèntic descens als inferns d’una ment malalta i desequilibrada.

Després d'uns quants anys als Estats Units, el fill d'un noble anglès torna a la mansió del seu pare a Gal·les. Una nit que assisteix a una fira zíngara és mossegat per un llop i la seva vida comença a canviar quan tem ser el responsable de les morts que s'estan produint a la localitat.