Et ungt filmhold ankommer til en afsondret farm i Texas for at optage en pornofilm. Det ældre og underlige ægtepar, som er deres værter, fatter en helt særlig interesse for de unge gæster. Og imens natten falder på, begynder en kamp om liv og død.

Et ungt flygtningepar forsøger at starte på en frisk i England, men de plages af en mørk kraft udsprunget af de rædsler, de undslap, i det krigshærgede Sydsudan.

John Schlesinger (Midnight Cowboy, Marathon Man) har instrueret denne spionhistorie, der hævdes at være baseret på en virkelig begivenhed. Timothy Hutton spiller en falleret studerende, der er desillusioneret over sit lands, USA's, regering, og med hjælp fra en narkomisbrugende ven (Sean Penn) stjæler han hemmelige dokumenter for at sælge disse til Sovjetunionen. Det får katastrofale følger for dem begge.

Instruktøren Brian Yuzna er klar med en dybdeborende opfølger til kult-klassikeren Tandlægen. Tandlægen Alan Feinstone er flygtet fra sindssygehospitalet, har antaget falsk identitet (Lawrence Caine) og er klar til at genoptage sin karriere i den søvninge lilleby Paradise. Alt ser ud til at køre på skinner - indtil Feinstone opdager, at kæresten har noget kørende med havemanden, og hans skrøbelige facade begynder at krakelere. Dette er filmen, der uden tvivl vil give dig tandlægeskræk!