Die junge Robyn reist mit ihrem Vater nach Irland, um dort das letzte Wolfsrudel zu vertreiben. Als sie die freigeistige Mebh kennenlernt, deren geheimnisvoller Stamm sich Erzählungen zufolge nachts in Wölfe verwandelt, ändert sich alles.

Perseus, Sohn von Göttervater Zeus, wird von der erzürnten Göttin Thetis in die Stadt Joppe gebeamt, wo er dank Tarnkappe und List das berüchtigte Rätsel der unglücklichen Königstochter Andromeda löst, an dem alle Freier der Schönen scheiterten. Die eifersüchtige Thetis verhängt einen neuen Fluch: Andromeda soll einem Seeungeheuer geopfert werden.

Der investigative Journalist Kobayashi hat stets den unerklärlichen Phänomenen nachgespürt und ist jetzt bei einem Wohnungsbrand verschieden. In seiner Hinterlassenschaft findet sich ein letztes Werk, betreffend rätselhafte Vorgänge um telepathisch begabte und hernach verschwundene Kinder. Praktisch jeder Zeuge, den Kobyashi dazu befragt, segnet kurz darauf das Zeitliche, doch gelingt es dem hartnäckigen Ermittler trotzdem, Puzzleteil an Puzzleteil zu fügen. Die Spur führt in die Provinz und zu einem uralten Beschwörungsritual.

Eine Legende besagt, dass man durch das Essen von Merrjungfrauenfleisch ewig leben würde. Yuta und Mana sind der lebende Beweis dafür. Auf der Suche nach einem Sinn in ihrem Leben, oder einer "Heilung", bereisen sie viele Orte. Eines Tages treffen die beiden auf Masato, ein kleiner Junge, der Angst vor seiner eigenen Mutter Misa hat. Wie es scheint, haben Masato und Misa eine recht ungewöhnliche Beziehung zueinander. Was passiert, wenn Yuta und Mana sich entschließen, das dunkle Geheimnis der beiden zu lüften? Und was hat es mit den monsterartigen Wesen auf sich, die in letzter Zeit öfter auftauchen?