El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.

La mort del patriarca de la família congrega per primer cop en anys el clan dels Foxman. Judd, està de dol doble, no només ha mort el seu pare, també ho ha fet el seu matrimoni. Jen, la seva dona, té un idil·li amb el seu cap que està en boca de tothom.

El Jay Wheeler és un baliga-balaga, l'ovella negra d'una família rica. En llibertat provisional i amb l'aigua al coll, aprofita el casament del seu germà per recuperar el contacte amb la família i aconseguir els diners que necessita per eixugar els deutes. Per mirar de netejar la seva imatge, decideix anar-hi amb la Daisy, una pacient de l'hospital psiquiàtric on treballa que ha viscut sempre aïllada del món. De seguida tenen bona química i es confessaran què els ha dut al psiquiàtric.

Nick Styles, un policia jove i exemplar, porta a terme una operació llampec al mig del carrer contra Earl Talbot, un psicòpata assassí. Un videoaficionat grava tota l'operació i la ven a totes les cadenes del país. Gràcies a això la popularitat del jove policia es dispara i en una carrera meteòrica acaba sent nomenat fiscal del districte. Però la seva vida es complica quan Earl Talbot surt de la presó, després d'haver elaborat un minuciós pla de venjança contra el captor.