In dit op de wijze van de la Fontaine vertelde verhaal zijn de Koning en de vogel uit de titel allesbehalve te benijden. De vogel pleit voor vrijheid, Koning Vijf Plus Drie Is Acht en Tweemaal Acht Maakt Zestien voor tirannie, want dat is wat hij het beste kent.
Een jonge jongen vindt een toverlantaarn waarin een geest zit, en wanneer hij de geest bevrijdt, mag hij drie wensen vervullen. Hij gebruikt de wensen om de prinses van Bagdad en haar vader te helpen in de strijd tegen een kwaadaardige tovenaar die het koninkrijk probeert over te nemen.
Morozko is een vreemd Russisch sprookje over Ivan en Nastya, die in de meest rare situaties terecht komen en bizarre creaturen tegenkomen. Ivan wordt door een fee veranderd in een beer, en wordt bijna gebakken door een heks. Nastya krijgt op haar beurt het weer zwaar te verduren bij haar gemene stiefmoeder.