O modo como 33 cineastas de 25 países olham o cinema e as salas de cinema, lugar de comunhão dos cinéfilos do mundo inteiro.

Três diretores, adaptam cada um uma curta história de Edgar Alan Poe à tela: "Toby Dammit" apresenta uma estrela de cinema inglesa drogada e bêbada desalinhada que acena aceitação na imprensa italiana e seus produtores bajulam-no. "Metzengerstein" apresenta uma condessa Mediaval que tem um relacionamento amor-ódio com um garanhão preto, que mostra ser o seu amante morto. "William Wilson" conta a história de um aluno austríaco sádico com um sósia que mais tarde ele mata.

O filme conta 4 histórias: 1) La Marée: Rapaz induz a prima adolescente ao sexo, numa praia deserta, durante a maré alta. 2) Thérèse Philosophe: em 1890, menina é fechada num quarto, de castigo, e tem alucinações sexuais com santos. 3) Erzébet Báthory: em 1610, uma condessa húngara usa suas jovens súditas para estranhos prazeres sensuais. 4) Lucrezia Bórgia: em 1498, Lucrecia Bórgia visita seu pai, o Papa Alexandre VI, e seu irmão, o Cardeal Cesare e com eles mantém relações sexuais, enquanto o dominicano Savonarola é preso por denunciar a imoralidade dos religiosos, que também era pregada por São Jeronimo.