Ierland, 18e eeuw. De jonge Redmond Barry blijft na de dood van zijn vader alleen achter met zijn moeder. Hij wordt verliefd op zijn nichtje Nora Brady en gaat een duel aan met haar verloofde Captain Quin.
De film gaat over verschillende flashbacks die getoond worden aan de hand van de brief van Lisa, die Stefan leest vlak voordat hij eigenlijk zou vertrekken richting een duel (in Wenen anno 1900).
Versailles, 1780 aan het hof van Lodewijk XVI. Grégoire Ponceludon de Malavoy komt naar het hof. Hij wil de keizer vragen geld te investeren in een project van hem. Hij heeft een ingenieus plan bedacht om de moerassen droog te leggen en op die manier ziektes tegen te gaan. Hij koestert een beetje hoop dat de keizer dit een interessant project vindt. Grégoire komt erachter dat er corruptie heerst en zal een andere manier moeten bedenken om de aandacht van de keizer te trekken.
Nadat de meester van de jonge William komt te overlijden, gaat hij op pad met zijn vrienden Roland en Wat. Tijdens de reis komen ze de onbekende schrijver Chaucer tegen. William weet Chaucer zover te krijgen dat hij valse documenten maakt, zodat hij als ridder door het leven kan. Hierna is William van plan te bewijzen dat hij deze titel waardig is.
De voormalige scout Jess Remsberg redt de jonge Ellen Grange uit handen van vijandige Apachen. Hij brengt haar vervolgens terug naar haar man Willard Grange, die echter meer belang blijkt te hechten aan zijn paarden dan zijn vrouw. Bij thuiskomst ontdekt Jess dat zijn eigen vrouw, een Comanche, door onbekenden is vermoord.
Het verhaal centreert zich rondom Li Er. Hij is een getalenteerde Sanda vechter die verliefd wordt op een medestudente. Aangezien zij de opleiding in Wushu volgt besluit hij Sanda te laten vallen en zich voor dit onderdeel in te schrijven. Dit gaat compleet tegen de plannen van de coach in. Deze zag in Li Er een groot talent en ziet alles nu in het water vallen.
Toen Sand Chopins muziek hoorde, wist ze het meteen: die man moest ze hebben. Voor hem was ze zelfs bereid om met roken (van sigaren) te stoppen en om iets vrouwelijks aan te doen (ze droeg meestal mannenkleren). Chopin wist in het begin niet wat hij met haar aan moest, maar net zoals veel andere mannen kon en wilde hij toch niet om haar heen. Lapine vertelt in een eigentijds idioom over het 'wel en wee' van twee achteraf gezien nauwelijks verwante zielen: vanaf de kennismaking op het kasteel van gravin d'Antan (Emma Thompson) tot aan de misère van een gezamenlijk verblijf op Mallorca.