El professor Henry Harrington (Maurice Denham), un investigador de sectes que venia denunciant les activitats demonològiques del Dr. Karswell, mor en un estrany accident. El psicòleg nord-americà John Holden (Dana Andrews), que es troba de visita a Londres, és força escèptic respecte a qüestions com ara la bruixeria i les sectes satàniques, malgrat això investigarà el cas, amb la col·laboració de la neboda del difunt .

Una jove restauradora viatja a un poblet italià per treballar en una enigmàtica pintura medieval que ha de recuperar la seva antiga esplendor. A mesura que el procés de restauració avança, una força malèfica es fa present al lloc amb terribles conseqüències.

En John i la Mia, un matrimoni jove, esperen una criatura. Un dia, en John arriba a casa amb un regal per la Mia, una nina de col·leccionista. Al cap de poc, hi ha un assassinat a casa els veïns i a partir d'aleshores, la Mia comença a experimentar fenòmens estranys relacionats amb la nina. En John la llença i el matrimoni se'n va a viure a un altre lloc, però la nina aviat els tornarà a portar problemes.