Wellington de hond krijgt een pakketje om af te leveren bij oom Louie, met strikte instructies om het niet los te laten. Sylvester en een andere kat die Wellington heeft gekweld, zien dit als hun kans om wraak te nemen. Naast het herhaaldelijk inpakken van het pakket, laten ze op een gegeven moment een duplicaat van een brug vallen. Wellington weet het pakketje nog een paar keer op te halen, maar nooit voor lang.
Een uitgemergelde kanarie, zingend als Frank Sinatra, werkt op de zenuwen van een pijppuffende papegaai, die spreekt als Bing Crosby. De papegaai ziet Sylvester, die door het afval aan het foerageren is. Hij vertelt de kat dat hij meer vitamines nodig heeft (die de kanarie in grote hoeveelheden heeft ingeslikt) en lokt de kat naar binnen om de kanarie te strikken. De eenvoudige aanpak mislukt (de kanarie geeft hem een klap tegen zijn neus). Hij snijdt een vrouwelijke kanarie uit zeep en lokt Frankie daarheen; de vogels glijden door een ingevette aanrecht, de gootsteen in en door de afvoer, maar alleen de zeepvogel gaat door de pijp en door Sylvester's keel. Een spoor vogelzaad de garage in lijkt te werken, maar Frankie trekt Sylvester's mond open. Sylvester voegt de vitamines toe met hagel; zoals alle cartoonmagneten trekt hij al het metaal aan dat in zicht is, behalve zijn prooi.
Mighty Mouse tekenfilm. Kat en zijn bende worden verdreven door Mighty Mouse. De muizen in een grote stad worden geteisterd door een gemene bende katten onder leiding van de beruchte bendeleider Kilkenny. De muizen creëren samengestelde militaire eenheden (tanks, vliegtuigen en infanterie... het is tenslotte de Tweede Wereldoorlog) om het op te nemen tegen de katten... maar dat mislukt en Mighty Mouse moet ze redden! Wat? Had je verwacht dat ze zonder hem zouden winnen?