De verlegen Mario loopt op een avond over een brug en ontmoet de vreemde Natalia, die op haar geliefde wacht. Wanneer deze niet komt opdagen vraagt ze Mario een boodschap af te geven in het hotel waar ze denkt dat haar geliefde verblijft.

Nadat haar moeder aan een overdosis heroïne is bezweken, wordt de jonge Jeliza-Rose door haar vader en rockzanger Noah meegenomen naar het platteland. Daar gaan ze wonen in het geboortehuis van Noahs moeder en maakt Jeliza-Rose bij aankomst meteen een spuit heroïne voor haar vader klaar. Zelf gaat ze op onderzoek uit in de prachtige weidse omgeving en ontmoet daarbij de chagrijnige buurvrouw Dell en diens verstandelijk gehandicapte broer Dickens. Maar onheil nadert...

Eenzame weduwe Joyce heeft geld nodig en wil een kamer verhuren. Ze ontmoet Bob, een zwerver die veel jonger is dan zij. Joyce besluit de kamer aan hem te verhuren, maar wordt door zijn aanwezigheid geconfronteerd met haar meest extreme fantasieën. Wanneer Joyce verraden wordt door een vriend, slaat ze compleet door.

Een eenzame, teruggetrokken beeldhouwer moet zijn innerlijke onrust onder ogen zien en rekening houden met zijn romantische verlangens wanneer zijn standbeeld tot leven komt.