قصة مؤثرة لبائع كتب إيطالي من أصول يهودية يعيش في قصته الخيالية الصغيرة. ستتوقف حياته الإبداعية والسعيدة بشكل مفاجئ عندما يتم ترحيل عائلته بأكملها إلى معسكر اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. أثناء حبسه ، يحاول إقناع ابنه بأن الأمر برمته مجرد لعبة.
تدور أحداث الفيلم عن مدينة للوحوش. شركة المرعبين المحدودة هي شركة توليد الطاقة للمدينة، والتي تستعمل كمصدر للطاقة صراخ الأطفال، لهذا يحاولون تخويفهم. وفي محاولة أحد الموظفين (راندل) بالاتفاق مع مدير الشركة أبو عنكبوت لتوفير الطاقة والتي أصبحت الشركة تعانى من قلتها بسبب عدم خوف الاطفال من المخوفاتيه يقوم هذا الموظف باختراع جهاز مهمته أن يأخذ الصراخ من الأطفال بالقوه. يكتشف شلبى سلوفان عن وجود باب بعد ساعات العمل، ومن هذا الباب تدخل طفله إلى مدينة المرعبيين. وهنا تبدأ الأحداث حيث يسعى شلبى سلوفان وماردوشوشنى إلى إعادة الطفلة إلى بيتها في ظل مطاردة من اندل للقبض على الطفلة وتجربة الجهاز عليها. أثناء هذه المطاردة يكتشفون ان مدير الشركة أبو عنكبوت مشترك في هذه الجريمة. وبعد عدة أحداث يتم القبض على أبو عنكبوت ويتم نفى اندل إلى عالم البشر. كما يكتشفون مصدر جديد للطاقة بدلا من تخويف وهو الضحك. ويستلم شلبى سلوفان إدارة الشركة والتي تعود للنمو من جديد.
تتقاطع العديد من الشخصيات المرتبطة بشكل فضفاض في هذا الفيلم ، استنادًا إلى قصص ريموند كارفر. تصطدم النادلة دورين بيجوت بطريق الخطأ بصبي بسيارتها. بعد فترة وجيزة من رحيله ، يدخل الطفل في غيبوبة. أثناء وجوده في المستشفى ، يخبر جد الصبي ابنه هوارد عن شؤونه السابقة. في هذه الأثناء ، يبدأ الخباز في مضايقة الأسرة عندما يفشلون في التقاط كعكة عيد ميلاد الصبي.
يكتشف "كارلينيوس" خيانة في علاقته، فيصطحب امرأة غريبة وطريفة معه في عيد الميلاد، إلّا أن "غارسيا" تُثبت أنها امرأة مجنونة قادرة على تسلية العائلة التقليدية وإمتاعها.