El doctor Henry Von Frankenstein escomet un experiment tenebrós: construir, a partir de fragments de cadàvers, un nou ésser humà. Amb l'ajuda del seu criat Fritz, s'endinsa durant la nit als cementiris de la localitat per arrencar als cadàvers les parts que necessita. El que ignora és que el cervell que ha fet servir en el seu experiment havia pertangut a un criminal.
Seth Brundle, un excèntric i solitari científic que crea un dels invents més revolucionaris de la història: la cabina de teletransportació. En un intent per posar-la a prova alhora que ignora tot indici de prudència, decideix usar-se a si mateix com a conillet d'Índies a la primera teletransportació aplicada a un humà, amb la mala sort que una mosca s'introdueix juntament amb ell a l'artefacte. A partir d'allà començarà per a Brundle una gradual però definitiva transformació, una inquietant metamorfosi que el consumirà a poc a poc, posant-li en perill a ell i als que l'envolten.
Un grup de segrestadors fortament armats, pugen a bord d'un luxós creuer a l'Oceà Pacífic Sud amb l'intenció de saquejar-lo. Però es troben amb un seguit d'animals de grans dimensions, devoradors d'homes amb tentacles, que s'han apoderat del vaixell.
El ressuscitat home llop, buscant una cura per a la seva malaltia acudeix a la recerca de l'ajuda del doctor Frankenstein. Quan arriba al seu castell descobreix que el Dr. ha mort a mans dels habitants del poble, i aixeca les sospites d'aquests, que comencen a perseguir-ho. A la seva fugida s'amaga a les galeries del castell on allibera del gel el monstre de Frankentein.
Alice i Dan viuen feliços després d'haver acabat amb Freddy. Els malsons han acabat i Alice espera plàcidament que neixi el nadó. Tot i això, Freddy planeja apoderar-se de l'ànima del fill que espera Alice.
El baró Frankenstein (Cotten), assistit pel Dr. Marshall (Müller), crea un monstre usant el cos d'un home en implantar-li el cervell i el cor d'un assassí que va ser executat en la forca. El monstre mata al seu creador i escapa del castell, matant a qualsevol que es creui enfront d'ell. Tania (Neri), la filla del baró, incita a Marshall a admetre albergar sentiments romàntics per ella. Ella respon al seu afecte, però diu que encara que el cos de Marshall és vell, troba atractiu el cos del jove servent, l'atractiu però moderadament discapacitat intel·lectualment Thomas (Masé). La «solució» a aquesta situació seria trasplantar el brillant cervell de Marshall al cos sa de Thomas. Després que Tania trasplanta amb èxit el cervell de Marshall al cos de Thomas, Marshall/Thomas també posseeix una fortalesa sobrehumana per fer front a la fúria assassina de la primera criatura, la qual cosa porta a tots dos a una confrontació.