Анђела одбија да поверује да је њена сестра, која је била велики верник, могла да одузме себи живот. Она моли Константина за помоћ јер он има искуства са мистицизмом. Он је ловац на демоне који сматра да му је једина сврха на Земљи да врати нечастива бића тамо где им је и место. Док разматра Изабелину смрт, он схвата да демони покушавају да преузму свет људи и почиње борбу која ће га суочити са Сатаном лично.

Лос Анђелес, град анђела, место је где, као и свуда у свету, анђели лутају међу људима, слушају њихове мисли, помажу им у тешким тренуцима, односно помажу душама умрлих да што лакше оду у други свет. Један међу њима је и Сет, који би волео, попут људи, да осећа додир, укус и мирис. Додатну мотивацију добија када упозна Меги. За разлику од остатка људи, Меги има необичну способност да га види и да разговара с њим. Сет се суочава с тешким избором - остати анђео без љубави, или ради љубави пристати на живот смртника, са свим тешкоћама и изазовима које то доноси.

Бивши тореадор који се узбуђује на убијање, адвокатица са сличним проблемом и младић излуђен ортодоксним религијским одгојем – то су главни протагонисти ове црне комедије ненадмашног Алмодоварог стила о тамним странама људске природе.