На Бадње вече 1946. године Џорџ Бејли (Џејмс Стјуарт), који већ дуго свој живот сматра промашеним, суочава се са финансијским крахом јер банци дугује новац, због чега завршава у затвору и озбиљно размишља о томе да изврши самоубиство.

Лос Анђелес, град анђела, место је где, као и свуда у свету, анђели лутају међу људима, слушају њихове мисли, помажу им у тешким тренуцима, односно помажу душама умрлих да што лакше оду у други свет. Један међу њима је и Сет, који би волео, попут људи, да осећа додир, укус и мирис. Додатну мотивацију добија када упозна Меги. За разлику од остатка људи, Меги има необичну способност да га види и да разговара с њим. Сет се суочава с тешким избором - остати анђео без љубави, или ради љубави пристати на живот смртника, са свим тешкоћама и изазовима које то доноси.

Бивши тореадор који се узбуђује на убијање, адвокатица са сличним проблемом и младић излуђен ортодоксним религијским одгојем – то су главни протагонисти ове црне комедије ненадмашног Алмодоварог стила о тамним странама људске природе.

Удаљени ресторан постаје невероватно бојно поље за опстанак људске врсте. Када Бог изгуби веру у човечанство, он шаље легије анђела да започну Апокалипсу. Једина нада за људску расу је група странаца заробљених у напуштеном ресторану заједно са арханђелом Михаилом.