George Bailey je čestný a skromný občan, ktorý vedie malú rodinnú banku, napriek pokusom silného bankára ho zničiť. Na Štedrý večer náhle zmizne veľká suma peňazí, hrozí mu, že vina padne naňho. To by znamenalo nielen úpadok rodinnej banky, ale aj veľký škandál. A tak sa rozhodne spáchať samovraždu, ale keď sa to chystá urobiť, stane sa niečo mimoriadne...
Metafyzická úvaha o tom, čo to znamená byť človekom, o láske, detstve, ale aj o pamäti mesta a o rozdelenom Berlíne v období tesne pred pádom Berlínskeho múru. Dvaja anjeli pozorujú z výšky obyvateľov veľkomesta a načúvajú ich trápeniam ale aj radostiam. Ale čo keď jeden z nich zatúži po tom, vnímať svet ako človek?
Narodil sa s darom, ktorý nechcel. Má schopnosť rozoznať anjelov a démonov skrytých pod ľudským výzorom, voľne sa pohybujúcich na zemi. V snahe utiecť pred svojimi víziami si bol Constantine nútený vziať život. Ale nepodarilo sa. Znovuzrodený, sa chytil druhej šance. Vrátil sa naspäť a rozhodol sa strážiť pozemskú hranicu medzi nebom a peklom a viesť vojnu voči pozemským prisluhovačom pekla. Márne dúfa, že si aspoň takto zaslúži spásu. Constantine však nie je svätý. Sklamaný zo sveta, ktorý je okolo neho a toho, čo je za tým, sa bez výčitiek obracia k alkoholu. Pokiaľ niekomu pomôže, nerobí to pre hrdinstvo a vďaku. Chce len jedno dostať sa odtiaľto preč. Jedného dňa sa na neho obráti skeptická detektívka Angela s prosbou o pomoc pri objasnení mysterióznej smrti jej sestry dvojičky. Pátranie ich privedie do sveta anjelov a démonov, ktorý existuje len na mieste súčasného Los Angeles. Prežívajúc neuveriteľné udalosti sa obaja snažia nestratiť seba samých, čokoľvek to stojí.
V super akčnom thrilleri sa zo všedného bistra pri ceste stáva bojisko pre vojnu o prežitie ľudskej rasy. Keď Boh stratí všetku svoju vieru v ľudstvo, posiela na zem svoju légiu anjelov, aby zachránili planétu Zem a zabránili vyhynutiu ľudskej rasy. Posledná a zároveň jediná nádej ľudstva, spočíva v sile a šikovnosti pozoruhodnej skupinky na čele s Archanjelom Michaelom..
Hlavnou postavou príbehu je unavený kazateľ z chudobnej černošskej štvrte, Henry Biggs, ktorý má pocit, že stratil vzťah k svojmu poslaniu, a jeho manželstvo sa navyše ocitlo v kríze, ktorú on ani jeho žena Julie nie sú napriek všetkým snahám schopní prekonať. V slabej chvíľke Henry požiada Boha o pomoc a onedlho sa na zemi objaví elegantný mladík Dudley - anjel, ktorý bol poslaný Henrymu na pomoc, nesmie však zasahovať do jeho záležitostí a Henry musí všetky rozhodnutia urobiť sám, a to nielen pokiaľ ide o manželstvo, ale tiež o možnosť vymeniť schátraný kostol a farnosť v chudobnej štvrti za nové, luxusnejšie pôsobisko.
Rovnako ako v predchádzajúcej časti tejto hororovej ságy musí mladá žena Allison chrániť starobylú knihu Lexikón, ktorej posledná kapitola sa píše pod vplyvom akejsi nadprirodzenej sily. Prenasledujú ju poslovia nebies aj pekla, pretože sa predpokladá, že kniha ukrýva veľké tajomstvo: presný dátum príchodu Antikrista na Zem. Anjeli urobia čokoľvek, aby knihu od Allison získali!