Et mirakel sker for en hjemløs familie bestående af to egensindige børn og deres beskyttende tante ved hjælp af en engel. Når en ung kvindes niece og nevø trues med pleje, efter at hendes søster er indlagt på hospitalet efter endnu en overdosis, flygter hun med dem, indtil de lander i den søvnige by Bethlehem lige før jul, og en række venligheder og tilfældigheder giver trioen en chance ved lykke.
En russisk animationsfilm om en engel.