בתוך כאוס ופחד לאומי לחייו, המלך (גוואנגי) מבקש מיועצו המהימן למצוא כפיל לגוף המלכותי. הוא שוכר איכר (היו-קיון) בעל דמיון מושלם למלך. כאשר המלך מתמוטט מרעל מסתורי, בחוסר רצון הופך היו-קיון למלך. היו-קיון חייב לעקוב אחר מצפונו כדי להציל את ארצו מקריסה, למנוע התנקשות בחייו, ולשלוף את נשף המסכות הגדול בהיסטוריה.
הסיפור של סינדרלה עוקב אחר גורלה של אלה הצעירה שאביה הסוחר נישא מחדש לאחר מות אימה. להוטה לעזור לאביה האוהב, אלה מברכת את אימה החורגת החדשה ובנותיה אנסטסיה ודריסלה לביתם החדש. אבל כשאביה של אלה נפטר בפתאומיות היא מוצאת את עצמה נתונה לרחמיה של משפחתה החדשה הקנאית והאכזרית. לבסוף היא הופכת ללא יותר ממשרתת מלאה באבק, ומקבלת את שמה החדש והמזלזל סינדרלה. יום אחד היא פוגשת זר מקסים ביער. היא לא מודעת לכך שהוא נסיך, ואלה סוף סוף מרגישה שהיא פגשה נפש אדיבה בעולם. נראה כאילו גורלה עומד להשתפר כשהארמון שולח הזמנה פתוחה לכל נערה להשתתף בנשף, ואלה מקווה לפגוש שם את העלם המקסים פעם נוספת. אבל אמה החורגת אוסרת עליה ללכת וקורעת את שימלתה. כמו בכל אגדה טובה העזרה בדרך, וקבצנית נדיבה מושיטה את ידה לעזור- מצויידת בדלעת וכמה עכברים- ומשנה את חייה של סינדרלה לנצח.
כאשר האחים הגדולים שלו יאנג ניונג והיו ריונג לא מצליחים להרשים את אביהם המלך טאג'ונג, המלך מוציא צו מלכותי המורה להמליך את צ'ונג ניונג להיות השליט הבא של הממלכה במקומם. הסרט מתאר את שלושת החודשים לפני שצ'ונג ניונג הופך למלך.