Xina, segle X, durant la dinastia Tang. El palau imperial s'omple de flors daurades per celebrar el Festival Chong Yang. El retorn inesperat de l'emperador i del príncep per celebrar la festa en família resulta sospitós, ja que la relació amb l'emperadriu és molt freda a causa d'una relació il·lícita d'ella amb Wan, el seu fillastre.

La Nim i el seu pare Jack són els únics habitants d'una remota i exòtica illa. La Nim no va a l'escola, però ajuda el seu pare a fer diàriament observacions i anotacions científiques i té diverses feines assignades. L'única comunicació amb el món és un ordinador.

Fa deu anys, en unes muntanyes perdudes de Vermell, una noia va presenciar amb impotència l'assassinat de la seva família a les mans d'un grup d'homes furiosos pel secret que les víctimes guardaven en la sang. La jove va sobreviure endinsant-se en el bosc i convertint-se en quelcom que els caçadors mai trobarien: un llop.