Ann er prinsesse og keder sig bravt. På en rejse til Rom pjækker hun fra sine officielle pligter og tager ud for at opleve byen incognito. Hun møder journalisten Joe, der får færten af en god historie, og derfor lader som han ikke genkender hende. Joe tilbyder at vise hende den evige stad og bliver i processen forelsket til op over begge ører i den dejlige prinsese.

Depressionen har lagt sin tunge skygge over hele USA. For den håbefulde bokser Jim Braddock ligger tilværelsen yderligere i ruiner, fordi en skade har ødelagt hans karriere. Han mister sin licens til at bokse professionelt og må forsørge sin kone og sine tre børn som daglejer på havnen. Hans gamle manager Joe Gould får ondt af ham og skaffer ham en sidste kamp og det er en chance, Braddock ikke kan lade gå fra sig. Ikke blot holder han ud mod favoritten – det lykkes ham at vinde.

En fortælling om Frida Kahlos kontroversielle liv på kunstscenen. Om hendes forhold til Diego Rivera og hendes affære med Leon Trotsky. Om hendes romantiske og frisindede omgang med andre kvinder. Om hendes kompromisløse liv som kunstner og kønspolitisk revolutionær.

Som så mange andre mennesker er den gruppe af New York’ere, som denne film følger, veludviklede individer, der lever en ufuldstændig tilværelse. Sofia (Sook Yin Lee) er en sexterapist, der aldrig har opnået seksuel tilfredsstillelse. James og Jamie (Paul Dawson og PJ DeBoy) overvejer at åbne op for deres forhold efter fem år sammen, og Severin (Lindsay Beamish) er en håbløs chauvinist, som kan det hele i sengen, men er ude af stand til at vise sine følelser.