Joseph Losey’s psykologiske drama fra 1963 er fundet værdigt til optagelse i den danske filmanmelder Bjørn Rasmussens ”Verdens Bedste film”, et værk der efterhånden har en del år på bagen. Den ofte lidt tunge, dystre filmstil, Losey er kendt for, kommer her til sin ret i en fortælling om en ung engelsk adelsmand (James Fox), hvis tilsyneladende ydmyge tjener (Dirk Bogarde) ved hjælp af et viljestærkt magtspil får byttet rollerne på de to fuldstændigt om.

Johnny McQueen er leder af en nordirsk undergrundsorganisation. Under et røveri såres han alvorligt og må skjule sig tilfældige steder i Belfast. Imens jager politiet ham intensivt.

Lieutenant Colonel Hyde er tvunget på pension efter 25 års tro tjeneste i hæren. For at sikre sin fremtid beslutter han sig for at arrangere et risikabelt bankrøveri. Han hyrer 7 andre tidligere militærfolk, der også er tvunget ud af tjenesten. De 7 har hver deres specielle talenter, og det skulle være en nem sag for gruppen at få ordnet den bank. Røveriet bliver planlagt med militær præcision ned til mindste detalje. Det kan ikke gå galt. Eller kan det?

Crystal Van Metter også kaldet White Girl bliver smidt i fængsel for en 'lille' overtrædelse, men da hun har en grim kriminel baggrund nægter dommeren at lade hende gå, så hun ender på en mentalinstitution og på hendes 19-års fødselsdag skal hun så overflyttes til Frontera kvindefængsel, hvor hun skal være i 25 år. På mental-institutionen møder hun Angela Garcia, kaldet Cyclona, en psykotisk sexgalning, der er inde for at have myrdet hele sin familie. De to piger kommer ikke synderligt godt ud af det med hinanden, men ingen af dem har lyst til et helt liv bag tremmer, så de slår sig sammen og det lykkes dem af flygte.