ニューヨーク・シティ・バレエ団に所属するバレリーナ、ニナは、踊りは完ぺきで優等生のような女性。芸術監督のトーマスは、花形のベスを降板させ、新しい振り付けで新シーズンの「白鳥の湖」公演を行うことを決定する。そしてニナが次のプリマ・バレリーナに抜てきされるが、気品あふれる白鳥は心配ないものの、狡猾で官能的な黒鳥を演じることに不安があり……。

教会で働くケラーから殺人の懺悔を聞いた神父ローガン。だが、状況証拠から神父自身が犯人にされてしまう。聖職者の彼は懺悔の内容を語ることができず……。戒律に挑戦した異色のサスペンス。

キャスリンはある日、夫ヒューが浮気をしているという謎の電話を受けて以来、昔の恋人の幻影を見始めるようになる。 心配したヒューは彼女を田舎へ連れて行き静養させることにするが、幻影は治まるどころかさらにエスカレートしていく。

「ゾンビ」のロメロと、「サスペリア」のアルジェント、米・伊を代表するホラーの巨匠二人が、エドガー・アラン・ポーの世界に挑んだオムニバス。第1話「ヴァルドマー事件の真相」はロメロが担当。余命いくばくも無い大富豪ヴァルドマーから財産を巻き上げようと画策する悪妻。共謀の医者がかけた催眠術はヴァルドマーの死後もその効果を残していた……。第2話「黒猫」はアルジェントが担当。暴力的な写真を得意とするNYのカメラマンが、不気味な黒猫にまとわりつかれた上、思い余って妻を殺してしまう。大都会のド真ん中で死体の処理に困ったカメラマンの取った方法とは……。