El «professor» Marcus i els seus còmplices, fent-se passar per músics, lloguen una habitació a la vella Sra. Wilberforce, per preparar el robatori d'una transferència de fons a l'estació propera. Aconsegueixen el cop, però són descoberts per la senyora. Decideixen llavors eliminar-la, però això és més aviat difícil...

Don Gallico és un mestre en el disseny d'il·lusions màgiques que ven a través del seu empleat, el Sr. Ormond, a mags famosos com Rinaldi. També és un mestre en el disseny de màscares de disfressa realistes. Quan Don s'embarca en la seva pròpia carrera com a Gallico 'the Great', mostrant les seves pròpies il·lusions magistrals, els seus somnis es fan miques per Ormond, per la qual cosa paga la seva frustració assassinant-lo.

Un diplomàtic americà destinat a Londres lloga una luxosa mansió i s'enamora de la propietària, una atractiva vídua que és sospitosa d'assassinat.