De voortzetting van de avonturen van helden uit 'Scheherazade's 1002nd Night'...
Mal keert terug naar het eiland waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Eenmaal aangekomen komt zij tot de ontdekking dat haar aartsvijand, genaamd Uma, zichzelf benoemd heeft tot koningin. Uma, die nog steeds boos is omdat ze niet naar het magische land Auradon gestuurd werd, leidt er tevens een bende piraten. Uma en haar bende blijken duistere plannen te hebben.
De Gelaarsde Kat, één van de meest geliefde personages uit het Shrek-universum, gaat over de hilarische en moedige avonturen van Kat wanneer hij samen met het meesterbrein Humpty Dumpty en de straatkat Kitty op zoek gaat naar de befaamde Gans met de Gouden Eieren.
Na jaren in het buitenland te hebben verbleven keert de jonge Karl net voor Kerstmis terug naar zijn geboortedorp. Alle meisjes in het dorp zien in hem de ideale echtgenoot, maar Karl wil helemaal niet trouwen. Daarom geeft hij de meisjes drie onmogelijke opdrachten en belooft te trouwen met degene die ze tot een goed einde kan brengen. Het weesmeisje Marie wordt er door haar stiefmoeder op uit gestuurd om de opdrachten te vervullen, zodat Flora, haar verwende dochter, met Karl kan trouwen.
De Grote Boze Wolf achtervolgt Kleine Bo Peep en steelt een van haar schapen. Ze schakelt Little Boy Blue en een dansende vogelverschrikker in om haar en haar ondeugende zwarte schapen te helpen bij het redden ervan. Zang, dans, hilariteit en spietsing volgen.
Een keukenmeisje en een nachtegaal helpen een keizer te redden met de kracht van zang en vriendschap.
Cole Porter's versie van het verhaal van Aladdin, zijn enige musical die speciaal voor televisie is geschreven.