Nova Orleans, 1937. La Catherine és una jove que pateix un greu trastorn emocional que es va produir quan el seu cosí Sebastian va morir en estranyes circumstàncies, mentre gaudien tots dos d'unes vacances a Europa l'estiu passat. Per alliberar-la del sofriment, la rica mare d'en Sebastian, Violet Venable, vol que el Dr. Cukrowicz, un prestigiós neurocirurgià, li practiqui una lobotomia a la seva neboda. A canvi, s'ofereix a finançar un modern hospital psiquiàtric. Encara que sospita de les motivacions reals de la Sra. Venable, el Dr. Cukrowicz accepta visitar la Catherine per determinar el seu tractament.

El primer coet espacial britànic s'ha enlairat amb èxit i torna a la Terra, però la comunicació es talla. Només un dels tres astronautes roman a bord, i la seva salut, tant física com mental, està greument danyada. És posat sota observació però la seva dona el treu de l'hospital, alliberant d'aquest una gran amenaça per a la humanitat, ja que el supervivent és consumit per una força alienígena.

Durant la Primera Guerra Mundial, el tinent Frederick, un americà del cos d'ambulàncies italià, i Catherine, una infermera britànica, es converteixen en infortunats amants. Després d'haver pres unes quantes copes, Henry troba per primera vegada a Katherine i la confon amb una prostituta. Quan el capità Rinaldi, amic de Henry, però també el seu superior, els presenta formalment, riuen d'aquella primera trobada, però també resulta evident que Rinaldi se sent atret per Catherine. Per frustrar l'incipient romanç, Rinaldi trasllada a Henry, tanmateix, quan aquest cau ferit, se sent culpable i s'assegura que estigui sota la cura de Catherine durant la seva convalescència.